当集团下属某些公司的账套本位币不是人民币时，为了统一集团财务数据的币别，需要设置相关账套本位币(外币)折算为人民币的汇率。本位币为人民币的账套不用维护汇率。
股权比例是集团投资各个组织机构的股权比例。在股权比例界面，可以进行股权的新增、修改、删除等操作。
在账套设置右侧界面选中账套，点击【封存】，在弹出的对话框中，点击“是”账套被封存。在账套设置界面点击【解封】，弹出“已封存账套管理”界面，选中账套，点击【解封】，账套解封成功。
在账套设置界面点击【高级设置】，在该界面点击【远程服务器】，进入远程服务器界面，点击【辅助核算】，进入辅助核算界面。
账套设置包括从本地获取账套数据和远程链接其他SQL服务器的数据，本文介绍本地账套如何获取设置。
用户可点击【沿革】，维护指定公司的历史沿革，从而将机构指定时间段的数据合并到指定的子集团下，或者删除不予统计。
组织架构是对多级组织机构进行管理。通过组织机构对各个金蝶或用友账套的财务以及业务数据进行合并归集，或用于自定义模型数据按组织维护。
启用“单点登录（SSO）”后，用户可以通过如下的链接串单点登录到WEB版的分析主题。
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